Фильм по одноименной пьесе Евгения Шварца. Добродушный ученый Христиан-Теодор приезжает в маленькую страну, где происходят чудеса, и влюбляется в прекрасную принцессу, замужество которой – вопрос государственной важности, ведь ее супруг станет новым королем. В отличие от многих претендентов, Христиан-Теодор искренне очарован красавицей и отпускает свою Тень, надеясь получить в ее лице верного помощника. Но Тень оказывается воплощением эгоизма, жадности и подлости. Быстро предав своего хозяина, она завладевает принцессой и занимает королевский престол...